慢增长背景下医疗健康产业数字化的需求来自谁？

  医疗健康数字化这个超大的话题，包含什么？谁又在积极探索数字化路径？到底能为机构公司能够带来什么？希望这篇文章能为产业抛砖引玉，带来一些参考。

  医疗健康数字化发展，构建于信息化、互联网、移动智能终端、云计算、AI等技术的基础上。与以往信息化的封闭性不同，数字化呈现开放、流通、兼容等特性。数字化的核心主体也将发生明显的变化。原有的核心是医生和机构，患者的就医动作，全部发生在医疗机构内，医生是这一流程的核心角色。

  那在数字化的建设下，患病的人能通过远程监测、检测、在线问诊、健康干预等形式进行疾病的咨询诊疗，同时所有的诊疗内容也将被记录沉淀下来。数字化也就应景而生。

  医疗健康产业数字化谈论了很久，从2000年初的信息管理系统，到2014年互联网医疗，再到数字CRO、数字营销。数字化的改革细水长流般不断出现，但在疫情、政策、老龄化的催化下，细水汇集成了小溪，溪水之势不可挡。

  个人层面，老龄化与慢病发病率不断的提高，导致基于数字的疾病预防、自我健康管理越来越重要。

  产业层面，1）集采、DRGs/DIP、合规等政策提升了成本，压缩了利润空间，促使企业寻找更高效的方式；2）原有成熟市场增速减缓，玩家饱和，促使企业不得不开拓新的市场，如基层；3）原有医疗技术发展受限，如药物发现的方式与传统诊疗技术的瓶颈。AI制药、微创介入、数字诊断与治疗的结合将为公司能够带来新的机会；4）受疫情影响，原有商业沟通、客户触达等商业行为受到限制，因此采取数字化的沟通方式成了必要工具。

  数字化包罗万象，亿欧智库对7大领域、30多个子领域做多元化的分析整理。发现目前来看，进入生产力成熟期的创新领域较少，以电子病例、医药电商、数字营销为首。多数创新领域，仍在经历从萌发期到复苏期的过程。因篇幅有限，本篇文章里我们将重点讨论医院诊所、药械相关、医疗支付三大领域。其他子领域，还请参考报告。

  医院诊所的数字化探索方向较多，包括如电子病例5级建设、相互连通、辅助决策、远程诊疗、物联网智慧管理、软硬一体化等多个方向。

  其中，电子病例与相互连通已有明确评级指标且与医疗机构自身评级息息相关，因此最为成熟。多个方面数据显示，截至2020年，全国总共有172家医院获得电子病历评级，其中三甲医院为145家，占比84.3%，三级医院总共为162家，占比94.2%；对于相互连通，则从2016年的9家增长到2020年的148家。

  此外，在非公医疗中，亿欧智库认为非公机构连锁化程度较高的领域为口腔。连锁非公口腔机构，对通过数字化提升经营管理效率本身就有较高的需求，同时在临床层面，数字口腔探索也快于其他细致划分领域。如美维口腔，以维小美HIS系统赋能连锁口腔诊所。

  受疫情影响，药企近两年数字化的投入明显上升。公开多个方面数据显示，本土药企在数字化投入占总费用10%以上，与疫情前相比提升15个点。

  但是，药品相关的数字化环节较多（包括药物发现、临床前、临床试验、市场准入、药物警戒、医生教育、营销销售等），均摊到所有的环节资金有限。

  营销销售是药企投入数字化建设最多的领域，也是发展最成熟的领域。跨国药企投入多在10-20%，biotech企业类似、本土药企在5-10%。营销数字化投入较多，也多是基于我们目前以商业为主导的企业多与以创新研发为主导的企业。其营销数字化的目的，多是拓展可触达边界、提高沟通效率，如开拓基层市场，使用虚拟代表等。

  医学部也会进行某些特定的程度的数字化建设，多以科研为目的，提升患者依从性，以便优化患者用药提升生活质量。

  药物研发层面，真实世界研究也为药企带来价值，如探索多适应症、开展全生命周期药品监测。

  其他环节也多有合作，如AI药物发现、临床数据库使用。另一方面，药企也在探索新的疗法，通过软件搭配药物使用，以实现对疾病的干预，如武田制药的myPKFiT，基于药代动力学模型，估算患者凝血因子FVIII PK参数，个性化指导用药。

  商业流通中，自然会带来数据的流通。在医药商业中，药械流通的数字化，理论上可以为上游生产制造提供决策支持；但现阶段药械在流通，在产业层面未建立数据分享机制与标准化，因此还未实现运营上的决策支持。

  1）经销商的数字化程度最高，如国药、上药、华润、九州通等头部企业均已进行数字化建设，包括OA系统、供应链云平台、数据库乃至BI决策的搭建。

  2）药店数字化建设，亿欧2021年调研的中虽然有84.3%的药店进行数字化建设，但多数仅是库存管理、会员管理、医保系统等后端系统简单的建设，终端运营决策支持仍需提升。但其中不乏探索者，大型连锁药房的数字化走在了前方，如老百姓、一心堂、康爱多等。此外医药电商类企业也在与药店合作，探索药店数字化路径。

  3）医药电商作为新起的线上购药平台，基于其原有的互联网基因，数字化的程度最高，对数字化的探索动力也最强，如京东健康、阿里健康、叮当快药等。

  医疗支付：DRGs/DIP促进信息数字化建设需求，健康险科技走向数据中台

  近几年我们国家医疗费用增长快速，2020年我国医保基金支出8165亿元，是2015年的4.6倍。DRGs/DIP/PBM作为支付方式改革的探索，实现医疗机构内医保基金支出的管理及绩效考核；由此减少医保浪费、合理化用药，提高医保基金使用效率。2021年DRGs在全国推行，推动了医保大数据、院内病案、电子病例等数字化建设。同时，依赖计算机分组的DIP紧跟其后。

  2020年健康险赔付支出2921亿元，同比增长24.2%，超过医保基金支出的增长。目前，健康险并在积极探索补充医保的价值，但个人支付占比仍较高。长久以来，健康险市场面临着赔付率高、产品同质化、盈利难等问题。数字化将从营销销售、核保理赔都多个环节降本增效。此外，亿欧智库认为健康险产品的创新（如单病种、健康管理服务延伸）更需要数据、数字化的支持，以实现其补充支付的价值。

  即使医疗健康数字化有这么多领域、机构、企业，服务商所面多的商业环境仍较艰难。其本质问题，是谁来为数字化付费？通过数据，我们得知政府、公卫、医院、药械对于数字化的建设每年投入占比也就是个位数，增速也有限。

  基于慢增长的现实，服务商需探索满足多类付费方的核心需求，以寻得商业经济价值。当然，企业也需要在慢增长中寻找快赛道。亿欧智库认为，院端的临床、科研、数据平台的需求与付费意愿将持续存在且稳定增长，企业端，保险、药企、器械企业近两年付费意愿提升明显。

  数字化的渗透链条较长，亿欧智库认为这将会是一个从院内到院外、从治疗到预防、从顶端到基层，数字流动打通的过程。此外，数据维度的互通也标志着行业成熟的发展，从挂号用药、轻问诊、体征监测、再到真实世界数据的流动，也预示着数字化渗透逐渐成熟。

  亿欧智库认为，医疗健康产业的数字化有两个关键节点，其一是数字共享、流通、交易机制的建立。该机制可降低公司运营风险，探索规模化发展；其二是基于数字决策的单病种全病程的管理干预，该节点预示着基于数字模式的打通，也为探索更多可复制、规模化的商业模式提供参考建议。

  亿欧智库也在医疗健康数字化的研究过程中，参考了许多针对院端、医疗器械企业、患者全病程数字化管理的优秀企业案例。

  东软与苏州市合作紧密，先后承建了苏州市医疗健康大数据平台、苏州市医疗影像云平台、苏州市核酸检测信息管理平台、苏州市疫情医学集中观察及转运管理系统等，全面支撑了苏州市卫生健康信息化发展和当前常态化的疫情防控，携手苏州共同走出了智慧健康“苏州模式”。

  京东健康依托大数据、AI及云与IoT等新一代信息技术，通过数字智能引擎驱动，开展了医药供应链、互联网医疗、智慧医疗与健康管理等业务板块 。其中，智慧医疗以京东数智化社会供应链、技术能力作为底层支持，打造了智慧医疗、智慧医药、智慧医保和智慧医养四大数字化服务场景。

  健康160围绕综合、口腔、眼科、妇产儿科、中医、心理、医美等领域重点布局。同时，公司将持续做深现有优势城市（深圳、广州等），放大优质民营医疗机构数量，强化供给能力，让供给拉升需求，从而提升团队精细化运营能力，打造完善运营体系，实现收入规模的提高。

  景栗科技通过数据与运营中台，高效管理患者，拓展自身服务能力。数据中台具有多重、多为数据标签；运营中台以AI算法为核心，使用自研的自动化运营助手MagicFlow和MagicBot，将运营流程标准化和自动化，以达到提升准确率与运营效率。此外，数据与算法也可进一步赋能医疗器械企业，开拓如RWE、药物经济学、数字疗法等业务方向。

  妙健康也在积极探索数字疗法，如针对糖尿病、高血压、医学肥胖领域由软件驱动的主动健康干预技术，从而提升慢病管理的可及性与效率。2018年，妙健康携手加拿大管理中心共同成立了加拿大健康管理中心(中国)，完成线上+线下的全方位健康管理闭环。

  平安健康通过搭建AI医生助手+自有医生+外部医生+名医的四层医生网络体系，为平台用户更好的提供高质量的在线医疗服务和体验。除赋能问诊之外，平安健康的数字化技术还从不同角度驱动各项业务的开展。平安健康的数字化应用减少了重复性人工，提高了医生工作效率，降低了成本。

  平安智慧医疗，依托平安智慧城市、大健康生态资源，全面赋能政府、基层、药械、健康险、在线问诊等多个场景。其明星产品Askbob已在多处落地应用，包括平安好医生、疾控中心、基层医疗机构等。同时，就糖尿病管理，公司与药械、医院、协会、保险探索更优解决方案。在疾控疫情层面，平安智慧医疗也做出了巨大贡献，包括提前预警，为卫生系统反馈提供黄金时间。

  强联智创从治疗的强痛点切入，并向前延展到筛查和诊断端、向后延展到患者随访端，建立了覆盖病人诊疗全流程的脑卒中智能诊疗解决方案。公司成立了覆盖出血性和缺血性脑卒中的全流程诊疗数据库，拥有完整的脑卒中产品矩阵，且核心产品临床实验已接近尾声。

  圆心科技为实现患者全病程管理服务，通过“数字化+服务”赋能药师与医生。一方面，公司通过智能化药学服务系统、药师培训APP平台、知识库，以及线上线下-地方中央等多层级药师服务团队（行业优秀药师MTM和CMTM认证比例），为患者提供全病程随访和用药管理服务，保证合理用药。另一方面，公司通过为公立医院打造线上服务平台，提升医患沟通效率，优化院内诊疗流程，提高患者就医体验。在打造院内、院外全病程管理的同时，配套为患者提供对应的科普宣教、特慢病医保外补充支付、药品多层次配送等全方位服务。